Le suivi de votre dossier – le programme COFFRET

Ce service effectue une mise à jour annuelle systématique de vos protections grâce, notamment, aux outils suivants :

• Le questionnaire Bilan des informations, un rapport détaillé des protections en vigueur avec illustration, projection, et analyse comparative;
• L’évaluation annuelle Santé-Conseils, une rencontre annuelle avec une infirmière qui effectue avec vous un bilan de santé, prend votre tension artérielle, et prépare une analyse sanguine complète - les résultats sont remis au médecin traitant sous forme de rapport avec copie, assorti d’un plan de traitement, et au besoin d’un suivi périodique.

Le programme Coffret comporte également un volet Consignation. Vous n’avez plus à vous soucier de la sauvegarde de vos documents légaux qui sont désormais conservés chez PPTA, en toute sécurité.

Les professionnels de PPTA se chargent de la numérisation de l’ensemble de vos documents légaux (testaments, conventions, actes notariés, déclarations de revenus, contrats d’assurance, autres) et de leur conservation dans un coffret sécurisé, identifié à votre nom, placé dans une chambre forte, et que vous pouvez consulter à votre guise. Une copie des informations, sauvegardées sur disque compact, vous est remise chaque année.

Ce service est offert en contrepartie d’honoraires professionnels.

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