Simplifier. Planifier. Prospérer.
Conjuguer vie personnelle et gestion d’entreprise n’est pas toujours simple! La complexité devient exponentielle lorsqu’il est question de stratégie de décaissement pour la retraite ou d’optimisation du patrimoine pour vos proches. Vous simplifier la vie : PPTA est là pour ça!
Grâce à une planification multifacette, l’équipe chevronnée et attentive de PPTA vous accompagne dans chacune des étapes de votre vie. Ensemble, on conjugue réflexion et action, stratégie et mise en œuvre, tout en assurant les suivis nécessaires à l’atteinte de vos objectifs.
En découvrant qui vous êtes, on met tout notre savoir-faire à votre service et on vous propose un plan qui vous ressemble et qui prend en considération votre réalité actuelle, vos ambitions professionnelles et vos projets de vie. C’est ce qui nous inspire!
Notre approche
Votre santé financière personnelle et celle de votre entreprise sont indissociables et c’est pourquoi nous agissons en synergie sur ces deux volets :
Des solutions pour vous, destinées à constituer un patrimoine personnel et familial et à le faire croître de manière optimale.
Des stratégies financières pour votre entreprise afin d’en protéger les actifs et maximiser son potentiel de croissance.
Marc m’appuie depuis le début de ma carrière, il y a déjà plus de 15 ans. Il a su m’accompagner dans la mise en place de mes premières protections financières, dans l’acquisition de ma première entreprise et dans les défis entourant la relève de l’entreprise familiale. Il est celui vers qui je me tourne sans hésitation pour tout ce qui concerne mes affaires financières!
Mylène, 45 ans
Cheffe d’entreprise et femme engagée dans sa communauté
Rêve d’acheter une résidence en Amérique centrale
Une approche
à votre image
Aux recettes « toutes faites » et aux produits vedettes, on préfère grandement développer avec vous des solutions prenant en considération votre situation, celle de votre entreprise, de vos objectifs et vos ressources.
Penser globalement, agir tactiquement, telle est notre philosophie
6 astuces-clés pour y arriver
Astuce #1
Vous avez des associés? La mise en place d’une convention entre actionnaires est incontournable. Vous pourrez ainsi prévoir les situations délicates comme le rachat d’un actionnaire en cas de départ ou d’invalidité et éviter de mettre en péril votre sécurité financière.
Astuce #2
Calculer vos impôts à payer au décès vous semble prématuré? Au contraire! Le plus tôt sera le mieux. Le calculer maintenant nous permet d’identifier des solutions efficaces pour bonifier votre succession.
Astuce #3
N’attendez pas avant de mettre en place une assurance vie de type permanente. Les primes augmentent en fonction de votre âge et en y souscrivant tôt, vous pourrez bénéficier d’un rendement exponentiel.
Astuce #4
Votre capacité à gagner un revenu est fort probablement votre actif le plus important. Prévoyez le coup en vous assurant d’avoir la meilleure protection possible en cas d’invalidité.
Astuce #5
En cette période de pénurie de main-d’œuvre, vous devez faire preuve de créativité pour retenir vos employés clés. Le compte santé est l’une des options les plus efficaces.
Astuce #6
Avez-vous pensé à utiliser la stratégie « dollars partagés » pour les protections maladies graves? Vous pourriez ainsi économiser et accéder à des avantages fiscaux importants.
Aimeriez-vous créer jusqu’à 2,3 fois plus de richesse?
Les familles qui retiennent les services d’un conseiller pendant au moins 15 ans accumulent 2,3 fois plus d’actifs que les familles comparables n’ayant pas recours à un conseiller.
Nos produits & services
On vous propose une multitude de produits et services pour atteindre vos objectifs :
Nos produits & services
On vous propose une multitude de produits et services pour atteindre vos objectifs :
- Assurance vie
- Assurance invalidité et maladies graves
- Dons planifiés et fonds philanthropiques
- Programme d’aide à la réclamation
- Planification successorale
- Assurance collective
- Planification fiscale
- Programme pour employés clés
- Régime de retraite collectif
- Actions accréditives
Un geste d’impact.
Une opportunité pour votre entreprise.
La responsabilité sociale des entreprises devient un facteur de plus en plus important pour permettre aux entreprises de se démarquer. Dans un contexte de pénurie de main-d’œuvre et de compétitivité accrue, beaucoup d’entreprises comprennent l’importance de se pourvoir d’une culture philanthropique et de principes de développement durable. Celles qui sont à l’avant-plan de ce mouvement se distinguent et agissent directement sur la fidélisation et la rétention de leurs employés, sur la confiance et l’engagement de leur clientèle et s’offre un avantage concurrentiel sur le marché.
Vous ne savez pas par où commencer? Découvrez la démarche de PPTA et comprenez mieux comment instaurer votre propre stratégie, en fonction de vos valeurs et de vos intérêts.
Des outils à portée de main.
Consultez nos outils et calculateurs qui vous permettront d’évaluer certains aspects de votre situation financière.
Découvrez l’équipe
Nos clients ont trouvé la tranquillité d’esprit, une équipe fiable et des solutions adaptées à leur situation.
Contactez-nous
Venez à la rencontre de notre équipe qui saura vous aider à définir vos besoins et aspirations, et à créer avec vous les stratégies pour y arriver.
