Créateurs de richesse

PPTA, votre cabinet de services financiers multidisciplinaire, sympathique et engagé. On bâtit avec vous une relation de confiance qui donne un sens à votre démarche.

Simplifier. Planifier. Prospérer.

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Nos services

Gestion de patrimoine

La vie offre une succession de défis et d’occasions à saisir. On souhaite tous savourer le moment présent, tout en planifiant demain. La richesse n’est pas seulement une question d’argent – c’est aussi la liberté de réaliser ses projets de vie.

On vous simplifie la vie

Planification fiscale, successorale et philanthropique

S’investir dans un avenir meilleur, voilà une posture de création de richesse! On croit que les petits gestes d’aujourd’hui feront une grande différence demain et auront un impact positif tant pour votre patrimoine financier que pour le monde dans lequel on vit.

On s’engage avec vous

La Trousse : solutions pour étudiants et professionnels de la santé

En s’entourant d’experts en fiscalité et en services juridiques, on a pu créer une approche unique et exclusive pour répondre à vos besoins et ce, pour chacune des étapes de votre carrière et de votre vie.

On vous simplifie la vie

Assurances et solutions financières

Il y a autant de solutions que d’individus et d’entrepreneurs. Chez PPTA, on vous accompagne avec bienveillance à chaque étape de votre vie.

Le cabinet

Cabinet d’expertise et d’engagement

Chez PPTA, vous trouverez l’allié de talent qu’il vous faut pour atteindre vos objectifs financiers. Notre équipe de professionnels est dévouée à votre succès financier et à vous aider à faire les bons choix pour votre situation actuelle et votre avenir.

On a à coeur de faire une différence dans votre vie et votre communauté, grâce à des conseils judicieux et une approche humaine et attentionnée.

En savoir plus

Gestion de patrimoine

Assurances et protections

Planification fiscale et successorale

Philanthropie

Solutions pour propriétaires d’entreprises

Stratégies pour professionnels de la santé

L’équipe PPTA

Fière d’une culture d’entreprise axée sur la responsabilité sociale, l’engagement auprès de sa clientèle et de sa communauté, l’équipe PPTA vise à créer des relations de confiance pour répondre à tous vos besoins financiers.

Decouvrez l'équipe

Le changement est réalisable

Nous vivons tous dans l’espoir de jours meilleurs – pour nous-mêmes, notre planète et l’ensemble de notre famille humaine. Ce qu’il faut savoir, c’est que nous sommes tous, individuellement et collectivement, les agents du changement nécessaire.

Découvrez notre approche en développement durable

Vous avez des questions?

Les questions qu’on n’ose jamais poser à son conseiller financier…

On les pose à l’équipe PPTA!

Écrivez-nous

Il y a toujours des problèmes avec les assureurs lorsque vient le temps de réclamer. Pourquoi ce serait différent avec vous?

La très forte majorité des problèmes au moment d’une réclamation provient d’un manque d’information ou d’une information incomplète au moment de la souscription du produit. Notre service de validation de protection déjà en vigueur ajouté à notre programme d’aide aux réclamations vient régler cette problématique. Nous offrons ce service depuis 2003 au bénéfice de nos clients.

Vous travaillez à commission ce qui fait que si vous ne vendez pas de produits vous n’êtes pas payé. Ceci me donne l’impression que vos recommandations ne sont pas objectives!

Il s’agit d’une pensée assez répandue. Nous sommes devant une situation d’honnêteté et d’intégrité qui n’a pas de lien avec le mode de rémunération. Des services à honoraires pourraient aussi être surfacturés. L’intégrité fait partie de nos valeurs les plus profondes et c’est pourquoi plusieurs milliers de clients nous font confiance depuis près de 20 ans. Nous sommes là pour vous accompagner dans votre prise de décision. Notons que nous avons également plusieurs services à honoraires.

Combien coûte une planification retraite complète avec une stratégie de décaissement?

Nos honoraires varient en fonction des particularités de chaque dossier. À titre de référence, les honoraires moyens pour un tel travail sont d’environ 1000 $.

Puis-je négocier à la baisse les frais de gestion sur mes placements?

Ceci dépend de votre niveau d’actifs sous gestion. De façon générale, à partir de 500 000 $ d’investissement, les frais de gestion sont réduits. Notez cependant que nos frais de gestion sont parmi les plus compétitifs sur le marché, et ce, peu importe le niveau d’actif que vous détenez avec nous.

En quoi se démarquent les services de gestion privée?

La gestion privée s’adresse principalement aux personnes qui présentent plusieurs actifs complexes, tels qu’une corporation, une fiducie, plusieurs biens immobiliers, des actifs à l’étranger, un membre de la famille invalide et autres situations semblables. Nous avons donc mis en place une équipe et des services spécifiques pour répondre à ces besoins particuliers.

Un cabinet indépendant qui transige avec les plus grands

Grâce à nos liens de confiance avec de grands assureurs et les plus importantes sociétés de placement canadiennes, votre conseiller dispose d’une vaste gamme d’outils pour vous offrir des solutions efficaces et personnalisées.

Découvrez l’équipe

Des outils à portée de main.

Consultez nos outils et calculateurs qui vous permettront d’évaluer certains aspects de votre situation financière.

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On n’attend que vous!

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Venez à la rencontre de notre équipe qui saura vous aider à définir vos besoins et aspirations, et à créer avec vous les stratégies pour y arriver.

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