Planifier demain maintenant.
Un accompagnement financier et professionnel, exclusif pour les étudiants en médecine et les professionnels de la santé.
Les temps ont changé.
Les besoins des étudiants et des professionnels en médecine aussi. L’équipe PPTA le sait, et a su s’entourer d’experts offrant des services juridiques et de fiscalité pour vous offrir La Trousse.
La Trousse, c’est donc toute une équipe qui travaille en synergie, en mettant à profit leur expertise respective pour vous offrir la paix d’esprit, tout au long de votre parcours académique et professionnel.
La Trousse : un programme résolument moderne qui travaille pour vous, dans le respect des valeurs environnementales et socioresponsables.
La Trousse, c’est:
La trousse, c’est aussi :
Une mise à jour annuelle personnalisée de l’ensemble de votre portefeuille financier
Des trucs et astuces pour la gestion de vos prêts étudiants
Un service de mentorat d’affaires
Des conseils pour votre service de facturation
Du soutien aux demandes de subventions gouvernementales pour étudiants
Coût du programme :
Gratuit pendant vos études
« Depuis le début de mon parcours académique, mon unique priorité a été la médecine. La gestion de mes finances, de mes investissements et la planification de mon futur ont été laissés en arrière-plan.
Lorsque La Trousse m’a été présentée, j’ai réalisé qu’elle répondait à plusieurs de mes inquiétudes. De plus, en discutant avec de nombreux médecins d’expérience, j’ai compris que certains d’entre eux négligeaient aussi des sphères importantes de leurs finances personnelles. C’est un problème que l’équipe de La Trousse résout pour nous. »
Edouard Wakim
Étudiant en médecine, à l’Université de Montréal
Entrepreneur dans l’âme
Des solutions personnalisées et des experts dévoués
– Tout au long de votre parcours –
- De trucs pour la gestion du stress
- De stratégies pour le remboursement de mes dettes
- De conseils pour ma planification budgétaire
- De soutien pour la mise en place de mes protections d’assurance
- De conseils pour épargner en utilisant des fonds socialement responsables
- De comprendre; sans me sentir jugé ou intimidé devant toutes les informations financières à considérer pour mon avenir
- Dois-je m’incorporer? J’aimerais comprendre tous les tenants et aboutissants de cette démarche.
- Devrais-je contempler d’autres types d’investissement, comme l’immobilier? J’aimerais connaître et comprendre les options qui s’offrent à moi.
- J’ai une jeune famille, quels sont les programmes financiers et les options d’assurance que je devrais considérer?
- Je planifie l’achat d’une maison ou d’un bien immobilier. J’aimerais valider mes décisions financières avec un professionnel de confiance.
- J’ai besoin d’une mise à jour complète de mon plan financier et j’aimerais connaître les stratégies fiscales qui s’adressent à ma situation.
- Je considère m’associer dans un cabinet. J’aimerais obtenir du coaching dans cette démarche.
- J’aimerais obtenir du mentorat pour la conjugaison travail-famille.
- Je dois mettre en place un service de facturation. Comment m’y prendre, quels sont les coûts et quelles sont mes options?
- Je dois mettre en place mon testament et un mandat en cas d’inaptitude. Quelles sont les considérations applicables à ma situation?
« J’ai incorporé ma pratique récemment et je suis très reconnaissante des précieux conseils que j’ai reçu de mon conseiller de La Trousse. J’ai dû prendre plusieurs décisions financières importantes et j’ai pu les prendre avec confiance, grâce à mon équipe de professionnels. »
– Célia, 28 ans, médecin de famille en soins à domicile
- Diversifier mes investissements. Vous avez des suggestions?
- Faire une différence dans ma communauté
- Des stratégies financières pour maximiser mes revenus nets
- Des stratégies de planification de retraite
- Avoir un portrait clair de mes finances et mettre en place les mécanismes de planification à moyen et long terme
- Faire la mise à jour de mon testament et planifier ma succession
« Non seulement je me sens bien protégé, mais j’ai également reçu plusieurs chèques de remboursement de prime sur mes protections d’assurance invalidité. Le programme de mise à jour annuelle de l’ensemble de mes protections me procure une tranquillité d’esprit que j’apprécie grandement. De plus, PPTA me garde à l’affût des plus récentes tendances financières au niveau de la fiscalité et de la planification financière »
– Dr Jean-François Tessier (56 ans), Parodontiste
- Quels sont les meilleurs programmes pour bien préparer ma retraite, en considérant tous les aspects personnels et professionnels?
- J’ai besoin de connaître les diverses stratégies de décaissement applicables à ma situation, afin de réaliser mes rêves de retraite.
- Devrais-je modifier certaines protections financières?
- J’aimerais aider financièrement mes petits-enfants. Quels sont les moyens les plus efficaces?
« L’idée de la retraite comporte plusieurs volets de planification qui déborde largement de l’aspect financier. Le parcours proposé par PPTA m’a charmé dès le début, car j’ai pu avancer à mon rythme en fonction de mes intérêts et objectifs. Mon plan financier comporte maintenant un volet de décaissement qui prend en compte les impôts à payer à mon décès et une sécurité financière pour mes proches »
– Dr Richard Brochu (63 ans), Médecin de famille
- J’aimerais me départir de certains biens immobiliers. Comment puis-je m’assurer de minimiser les impôts à payer?
- J’aimerais faire la mise à jour de mon plan financier en considération de mes impôts au décès et de mes objectifs successoraux.
- J’aimerais faire une différence dans ma communauté, tout en bénéficiant d’avantages fiscaux.
- Je suis liquidateur d’une succession. Où puis-je obtenir de l’aide dans cette responsabilité?
« J’ai rapidement compris que les créateurs de La Trousse avaient un véritable désir de faire une différence. »
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Venez à la rencontre de notre équipe qui saura vous aider à définir vos besoins et aspirations, et à créer avec vous les stratégies pour y arriver.
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