Gestion de patrimoine
Pour vous permettre de profiter pleinement du moment présent tout en vous assurant un avenir confortable, l’équipe PPTA conçoit spécifiquement pour vous un plan d’avenir global et sur mesure. Que ce soit pour vous assurer une retraite confortable, planifier un investissement important, transférer votre entreprise ou prévoir le transfert de vos avoirs à vos proches, vous trouverez chez nous l’allié de talent qui mettra votre patrimoine au service de votre bien-être.
Le succès de la gestion de patrimoine passe nécessairement par la compréhension fine de vos besoins. Bien au-delà de remplir des formulaires, nos conseillers visent à connaître la personne derrière les objectifs financiers. Vous êtes peut-être employé(e), chef d’entreprise ou travailleur(se) autonome, mais vous êtes aussi passionné de voyage, papa, maman ou futur grand-parent : une personne à part entière qui a des aspirations, des occupations, des objectifs pour aujourd’hui et pour demain.
En découvrant qui vous êtes, on met toute notre savoir-faire à votre service et on vous propose un plan qui vous ressemble et qui prend en considération votre réalité actuelle, vos ambitions professionnelles et vos projets de vie. C’est ce qui nous inspire!
Notre approche
Une gestion de patrimoine efficace et sensée prend en compte l’ensemble de vos besoins. Assurances, fiscalité et placements sont interreliés et peuvent grandement influencer votre situation financière actuelle, votre plan de retraite et votre planification successorale. Notre approche permet de prendre tous ces éléments en considération et de vous offrir des stratégies efficaces et réfléchies.
Des étapes simples, mais importantes :
- Vous connaître
- Vous conseiller
- Vous accompagner
Notre engagement
Ce qui nous distingue, c’est le souci d’assurer une continuité dans votre parcours financier. Une fois votre plan personnalisé établi, notre équipe de conseillers vous accompagne pour en assurer la mise en œuvre et demeure en contact étroit avec vous pour le faire évoluer en fonction des différentes étapes de votre vie, afin qu’il continue de donner du sens à votre démarche.
Nous proposons également des solutions financières à caractère éco et socio responsable pour vous permettre de créer de la richesse dans votre communauté.
J’ai été impressionné par le niveau d’engagement dont Sophie a fait preuve pour le suivi de mon dossier.
J’ai le sentiment qu’elle s’occupe de mes finances comme si c’était les siennes!
Paul, 54 ans
Chef d’entreprise
Bientôt grand-papa
Gestion privée
Gestion privée PPTA propose un processus de création de richesse et d’accompagnement financier adapté aux besoins particuliers des personnes aisées financièrement.
Notre équipe vous propose une expérience hautement personnalisée et un processus rigoureux et fiable. Notre approche multidisciplinaire prend en compte tous les aspects du patrimoine et agit sur les principaux facteurs de prospérité :
- Vos placements
- Votre fiscalité
- Vos protections financières
- Votre stratégie de décaissement retraite
- Vos objectifs successoraux
Vous bénéficierez d’une équipe de conseillers indépendants qui vous permettra d’accéder à une gamme de produits et de solutions complémentaires et adaptées à votre profil de risque et à vos objectifs de vie.
Découvrez notre processus de création de richesse.
Planification de retraite
La retraite peut sembler être un objectif lointain ou complexe… Il n’est toutefois jamais trop tôt pour penser à la planifier.
Que vos actifs soient composés d’un fonds de pension, d’investissements immobiliers, ou si une entreprise constitue votre principal actif, on vous propose des solutions efficaces pour simplifier cette étape importante de votre vie.
Au cours des 25 dernières années, nous avons accompagné des milliers de personnes de la région de la Capitale nationale vers une retraite souriante, prospère et heureuse! On aimerait faire de même avec vous.
Chez PPTA, nos conseillers chevronnés vous aident à y voir clair et à faire les bons choix.
En route vers la retraite
Téléchargez votre guide de la retraite ici et contactez l’un de nos conseillers en gestion du patrimoine dès maintenant!
Astuce #1
Aimeriez-vous créer jusqu’à 2,3 fois plus de richesse?
Les ménages moyens qui retiennent les services d’un conseiller en placements pendant au moins 15 ans accumulent 2,3 fois plus d’actifs que les ménages moyens « comparables » n’ayant pas recours à un conseiller.
Source : More on the Value of Financial Advisors, Claude Montmarquette et Alexandre Prud’Homme, CIRANO, 2020.
Astuce #2
Avez-vous des fonds en catégorie de société?
S’adressant à des placements non-enregistrés ou des placements corporatifs, ce type de fond vous offre de :
- Reporter l’impôt dans le temps
- Faire croître plus rapidement votre capital
- Payer moins d’impôt sur les revenus de placement
Astuce #3
Pourquoi devrais-je encaisser mes REER avant la retraite?
Dans certaines situations, souvent pour des personnes en affaires, il est avantageux d’encaisser les REER avant l’âge de la retraite dans une stratégie d’optimisation fiscale.
Nos produits & services
Nous vous proposons une gamme complète de produits et services de gestion de patrimoine axés sur vos besoins et ceux de votre famille.
Nos produits & services
Nous vous proposons une gamme complète de produits et services de gestion de patrimoine axés sur vos besoins et ceux de votre famille.
- Fonds communs de placement
- Fonds de placement garantis
- Régime de retraite individuel (RRI)
- Régime Enregistré d’Épargne-Invalidité (REEI)
- Régime de Retraite Exécutif (RRE)
- REER, CELI, FERR, FRV, CRI, FRRI et REEE
- Portefeuille pour société de gestion
- Fonds de pension, RPDB et REER collectif
- Fonds fiscalement avantageux
Des outils à portée de main.
Consultez nos outils et calculateurs qui vous permettront d’évaluer certains aspects de votre situation financière.
Découvrez l’équipe
Nos clients ont trouvé la tranquillité d’esprit, une équipe fiable et des solutions adaptées à leur situation.
Contactez-nous
Venez à la rencontre de notre équipe qui saura vous aider à définir vos besoins et aspirations, et à créer avec vous les stratégies pour y arriver.