L’équipe

Créateurs de richesse

Chez PPTA, nous croyons qu’aucun professionnel ne peut, à lui seul, maîtriser l’ensemble des enjeux financiers, fiscaux, juridiques et humains que rencontrent nos clients.

C’est pourquoi nous avons fait le choix de nous entourer d’un solide réseau de collaborateurs internes et externes qui partagent les mêmes standards d’excellence et la même volonté d’offrir un accompagnement personnalisé. Fiscalistes, avocats, notaires, comptables, spécialistes en ressources humaines, experts en assurance collective, planificateurs financiers et spécialistes en gestion des réclamations travaillent de concert afin d’offrir à nos clients les meilleures stratégies, adaptées à leur réalité.

Cette approche collaborative nous permet de mobiliser les expertises les plus pertinentes, au moment opportun, afin d’offrir à chaque client des conseils cohérents, réfléchis et parfaitement adaptés à sa réalité.

Au fil des années, cette façon de faire est devenue l’une des principales forces de notre cabinet. Elle nous permet d’aller bien au-delà des produits financiers pour accompagner nos clients dans leurs décisions les plus importantes, avec une vision globale et à long terme.

Simplifier. Planifier. Prospérer.

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Marc Patry, CFP

Président, associé principal et cofondateur | Planificateur financier certifié | Conseiller en sécurité financière

Marc-Antoine Patry

Conseiller en sécurité financière

Développement durable

Créer de la richesse, c’est aussi bâtir du beau autour de soi, pour autrui, pour demain.

Ça commence ici

Des outils à portée de main.

Consultez nos outils et calculateurs qui vous permettront d’évaluer certains aspects de votre situation financière.

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Venez à la rencontre de notre équipe qui saura vous aider à définir vos besoins et aspirations, et à créer avec vous les stratégies pour y arriver.

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