L’équipe

Créateurs de richesse

L’équipe PPTA accompagne les particuliers, les propriétaires d’entreprise et les cadres dirigeants dans l’accroissement de leur richesse et la gestion de leurs actifs. À titre de cabinet indépendant, on vous offre la paix d’esprit et un soutien fiable pour atteindre vos objectifs financiers et réaliser vos rêves.

Simplifier. Planifier. Prospérer.

Prenez rendez-vous maintenant

Marc Patry, CFP

Président, associé principal et cofondateur | Planificateur financier certifié | Conseiller en sécurité financière

Rock Poulin

Associé principal et cofondateur | Développement des affaires et stratège philanthropique | Conseiller en sécurité financière

Sophie Lemaire, B.A.A.,Pl.Fin.

Associée - Directrice, Gestion de patrimoine | Planificatrice financière | Représentante en épargne collective

Maxime Lafrance-Brochu, B.A.A.,Pl.Fin.

Associé | Planificateur financier | Représentant en épargne collective | Spécialiste en investissement responsable (RIS)

Olivier Laberge

Associé, développement de nouveaux marchés | Fondateur du programme La Trousse | Conseiller en sécurité financière

Dannik Poirier

Conseiller en sécurité financière

Michel Hivon

Conseiller en sécurité financière

Rachel Maisonneuve

Coordonnatrice administrative

Hélène Champagne, B. Int., MGP

Coordonnatrice Gestion de patrimoine

Sylvie Letiecq

Coordonnatrice administrative

Daniel Grégoire

Contrôleur financier

Marie-Élise Huneault

Coordonnatrice du service à la clientèle

Développement durable

Créer de la richesse, c’est aussi bâtir du beau autour de soi, pour autrui, pour demain.

Ça commence ici

Des outils à portée de main.

Consultez nos outils et calculateurs qui vous permettront d’évaluer certains aspects de votre situation financière.

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Contactez-nous

Venez à la rencontre de notre équipe qui saura vous aider à définir vos besoins et aspirations, et à créer avec vous les stratégies pour y arriver.

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