Assurances & solutions
financières pour particuliers
On souhaite tous protéger ceux qui nous sont chers et tenter de prévoir l’imprévisible. Que vous débutiez votre premier emploi ou soyez à l’aube de la retraite, fièrement célibataire ou chef de famille, on a pour vous les solutions qui vous conviennent – et qui sauront évoluer en même temps que vous.
En découvrant qui vous êtes, on met tout notre savoir-faire à votre service et on vous propose un plan qui vous ressemble et qui prend en considération votre réalité actuelle, vos ambitions professionnelles et vos projets de vie. C’est ce qui nous inspire!
Nos produits & services
Nos produits & services
- Assurance vie
- Assurance invalidité et maladies graves
- Placements et investissements
- Hypothèque
- Assurance hypothécaire
- Planification retraite
- Planification fiscale
- Planification successorale
- Dons planifiés et fonds philanthropiques
Avant de rencontrer Maxime, j’avais le sentiment de ne rien comprendre à mes assurances. C’est un conseiller efficace et sympathique! Il m’a expliqué les informations plus complexes et a pris le temps nécessaire pour m’aider à saisir l’impact de mes décisions; ça m’a libéré l’esprit.
Félix, 32 ans
Ingénieur civil
Planifie une année sabbatique pour un roadtrip en VR
Quelques conseils qui peuvent faire la différence :
Astuce #1
Donnez-vous des objectifs financiers, faites un budget et favorisez l’épargne systématique. Ainsi, vous n’aurez même pas à y penser!
Astuce #2
Évitez les dettes avec un haut taux d’intérêt (ex. : carte de crédit).
Astuce #3
Veillez à ne pas vous fier seulement à l’assurance vie offerte par votre employeur. À la retraite, si vous désirez conserver la protection d’assurance de votre employeur, vous devrez la transférer sur une base personnelle et la prime sera alors très élevée en raison de votre âge.
Astuce #4
N’attendez pas avant de mettre en place une assurance vie de type permanente. Les primes augmentent en fonction de votre âge et en y souscrivant tôt, vous pourrez bénéficier d’un rendement exponentiel.
Astuce #5
Évitez l’assurance hypothécaire offerte par votre institution financière. Une assurance vie personnelle vous offrira plus d’options, comme celle de la conserver même si vous changez de prêteur.
Astuce #6
Veuillez tenir un registre sécurisé de tous vos mots de passe. Ceci facilitera grandement la vie de votre liquidateur au moment de votre décès.
Aimeriez-vous créer jusqu’à 2,3 fois plus de richesse?
Les familles qui retiennent les services d’un conseiller pendant au moins 15 ans accumulent 2,3 fois plus d’actifs que les familles comparables n’ayant pas recours à un conseiller.
Des outils à portée de main.
Consultez nos outils et calculateurs qui vous permettront d’évaluer certains aspects de votre situation financière.
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Nos clients ont trouvé la tranquillité d’esprit, une équipe fiable et des solutions adaptées à leur situation.
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Venez à la rencontre de notre équipe qui saura vous aider à définir vos besoins et aspirations, et à créer avec vous les stratégies pour y arriver.
