Le cabinet

PPTA, votre cabinet de services financiers multidisciplinaire, sympathique et engagé. On bâtit avec vous une relation de confiance qui donne un sens à votre démarche.

Simplifier. Planifier. Prospérer.

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Le cabinet

Fondé en 2004, PPTA Services financiers est un cabinet de services financiers indépendant qui détient une expertise reconnue en planification financière, notamment pour les dirigeants d’entreprises.

Au service de près de 12 000 clients, le cabinet se distingue comme chef de file grâce à sa vision, son engagement envers la clientèle et la communauté, de même que par son offre novatrice en assurance et produits financiers.

PPTA compte sur une équipe de partenaires internes et externes, qui évoluent dans un environnement convivial, dynamique, et grandement axé sur la satisfaction de nos clients.

Faire les choses autrement, même en finance, c’est possible! Afin de vous offrir un service à forte valeur ajoutée, nous avons choisi de briser les silos et de nous entourer de fiscalistes, avocats, notaires et comptables. En mettant à profit les compétences de chacun, on maximise notre capacité à vous offrir une vision globale et réfléchie des meilleures stratégies à mettre en place pour vous, votre entreprise et vos êtres chers.

Notre siège social se situe à Gatineau et nous détenons plusieurs points de services au Québec et en Ontario. PPTA est également actionnaire du cabinet Synergis Assurance-Conseils qui développe des produits et des services financiers sur mesure.

Combinant plus de 100 ans d’expérience, les associés du cabinet vous accompagnent avec l’enthousiasme du premier jour dans l’atteinte de votre réussite financière!

Créateurs de richesse

Grâce à une approche résolument moderne, on vise à créer de la richesse pour vous, votre entreprise et votre communauté. En misant sur des valeurs profondes et collectives, notre équipe vous accompagne à chaque étape de votre vie et vous conseille dans vos décisions les plus importantes.

Nos valeurs

Bienveillance

Bienveillance

Nous travaillons avec diligence et soin afin d’obtenir les meilleurs résultats pour chaque personne et chaque projet.

Intégrité

Intégrité

Nos valeurs mènent nos actions, ces dernières témoignant de notre professionnalisme et de notre intégrité.

Camaraderie

Camaraderie

Nous valorisons la qualité de nos relations, tissant à travers chaque rencontre des liens forts, empreints de confiance et de positivité.

Fierté

Fierté

Passionnés par notre mission, nous sommes reconnaissants qu’elle nous permette d’améliorer la qualité de vie des gens et de notre milieu.

Notre promesse

Une analyse rigoureuse de votre situation et de vos objectifs, des recommandations personnalisées et optimales, un service attentionné qui dépasse vos attentes, et une recherche constante d’innovation pour mieux vous servir.

Gestion de patrimoine

Assurances et protections

Planification fiscale et successorale

Philanthropie

Solutions pour propriétaires d’entreprises

Stratégies pour professionnels de la santé

Développement durable

Créer de la richesse, c’est aussi bâtir du beau autour de soi, pour autrui, pour demain.

Ça commence ici

Des outils à portée de main.

Consultez nos outils et calculateurs qui vous permettront d’évaluer certains aspects de votre situation financière.

Accédez aux outils

Découvrez l’équipe

Nos clients ont trouvé la tranquillité d’esprit, une équipe fiable et des solutions adaptées à leur situation.

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Contactez-nous

Venez à la rencontre de notre équipe qui saura vous aider à définir vos besoins et aspirations, et à créer avec vous les stratégies pour y arriver.

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